Calendario fiscal, deducciones que se escapan, reclamaciones y cartas al cliente. Diez prompts para el despacho de asesoría que quiere ganar horas sin perder rigor.
Cada uno lleva para quién es, el texto exacto para copiar, en qué herramienta funciona mejor y cuándo no conviene usarlo. Si quieres los 110 prompts de todos los oficios en un solo PDF, están en el Manual de Prompts IA de La Prensa IA, gratis.
Los diez prompts:
- Cómo preparar la respuesta a un requerimiento AEAT en una tarde
- Cómo redactar un dictamen fiscal con citas a la Ley 27/2014 verificadas
- Cómo responder a un aviso automatizado de la AEAT (selección por IA) sin que escale a inspección
- Cómo elaborar un informe IRPF complejo con plusvalías y dividendos del extranjero
- Cómo comparar tributación CCAA (Madrid vs Cataluña vs País Vasco) en un caso real
- Cómo preparar un dossier de defensa ante una inspección en 4 horas
- Cómo redactar tu propuesta económica para un cliente fiscal-laboral mensual
- Cómo elaborar informes laborales (despidos, ERE, ERTE) con base normativa actualizada
- Cómo orientar al cliente autónomo sobre la deducción de ChatGPT/Claude
- Por qué Gemini busca jurisprudencia real y ChatGPT alucina sentencias (cómo verificar siempre)
1. Cómo preparar la respuesta a un requerimiento AEAT en una tarde
Para quién es:
- Asesores fiscales con cartera de pymes que reciben requerimientos por discrepancias en IVA, IS o IRPF y necesitan estructurar la respuesta antes de redactar el escrito formal.
- Gestorías con volumen alto que quieren estandarizar el proceso de análisis del requerimiento y reducir el tiempo de revisión documental a menos de 2 horas.
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como asesor fiscal senior especializado en procedimientos tributarios españoles con más de 15 años de experiencia ante la AEAT. Tu tarea es ayudarme a estructurar y redactar la respuesta a un requerimiento de información tributaria. Datos del requerimiento: - Referencia del requerimiento: <<REFERENCIA_REQUERIMIENTO>> - Órgano emisor: <<ORGANO_EMISOR (ej: Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Madrid)>> - Fecha de notificación: <<FECHA_NOTIFICACION>> - Plazo de respuesta: <<FECHA_LIMITE>> - Impuesto y ejercicio afectado: <<IMPUESTO_Y_EJERCICIO (ej: IVA 2022)>> - Motivo declarado en el requerimiento: <<MOTIVO_LITERAL_DEL_REQUERIMIENTO>> - Documentación que solicita la AEAT: <<LISTA_DOCUMENTOS_SOLICITADOS>> Datos del contribuyente: - Tipo de entidad: <<TIPO_ENTIDAD (ej: SL unipersonal, autónomo en estimación directa)>> - Actividad económica y CNAE: <<ACTIVIDAD_Y_CNAE>> - Cifra de negocio ejercicio afectado: <<CIFRA_NEGOCIO>> € - Discrepancia que origina el requerimiento según el cliente: <<EXPLICACION_CLIENTE>> Ejecuta estos pasos en orden: 1. Analiza el motivo del requerimiento e identifica si es un procedimiento de comprobación limitada, de gestión tributaria o inicio de verificación de datos según los artículos 136-140 LGT. 2. Lista qué documentos de los solicitados son obligatorios aportar y cuáles son opcionales o impugnables. 3. Redacta un escrito de respuesta con: encabezado formal dirigido al órgano emisor, identificación del compareciente, exposición de hechos numerada, fundamentos de derecho con cita de artículos concretos de la LGT o del reglamento aplicable, y parte dispositiva con la documentación que se adjunta. 4. Señala en negrita cualquier punto donde necesites que yo te confirme un dato antes de finalizar el escrito. 5. Añade una nota final con el riesgo residual si la AEAT no acepta la respuesta y el siguiente paso procesal recomendado. Formato de salida: escrito formal en español jurídico-tributario, sin lenguaje coloquial. Extensión máxima 600 palabras para el escrito principal. No incluyas advertencias genéricas sobre consultar a un profesional: yo soy el profesional.
Dónde funciona mejor: Claude o Claude. Mantiene coherencia en documentos largos con estructura legal, respeta el orden de instrucciones numeradas y no inventa citas normativas con la frecuencia de otros modelos. Maneja bien el tono formal jurídico en español.
Cuándo no usarlo: No uses este prompt si el requerimiento incluye datos de terceros identificables (NIF de clientes, importes de operaciones específicas con nombres): nunca introduzcas esos datos en el modelo. Tampoco lo uses si el expediente contiene información cubierta por secreto profesional que no puedes anonimizar sin perder el contexto necesario para la respuesta.
2. Cómo redactar un dictamen fiscal con citas a la Ley 27/2014 verificadas
Para quién es:
- Consultores fiscales que necesitan un borrador estructurado de dictamen para operaciones de restructuración empresarial, fusiones o escisiones bajo el régimen especial del Capítulo VII LIS.
- Asesores que trabajan con pymes en deducciones por I+D+i (art. 35 LIS) y necesitan argumentar el porcentaje aplicable con base normativa sólida.
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como abogado tributarista especializado en Impuesto sobre Sociedades español con dominio de la Ley 27/2014 (LIS) y su reglamento de desarrollo (RIS, RD 634/2015). Tu tarea es redactar un dictamen fiscal estructurado sobre la operación que te describo. Datos de la operación: - Tipo de operación: <<TIPO_OPERACION (ej: fusión por absorción, cesión de activos intangibles, deducción I+D)>> - Descripción detallada: <<DESCRIPCION_OPERACION>> - Partes implicadas: <<DESCRIPCION_PARTES (tipo de entidad, relación de vinculación si existe, porcentaje de participación)>> - Ejercicio fiscal analizado: <<EJERCICIO>> - Cifras relevantes: <<CIFRAS_CLAVE>> € - Duda o cuestión principal que debe resolver el dictamen: <<PREGUNTA_CONCRETA>> - Posición del cliente: <<POSICION_CLIENTE (qué tratamiento fiscal quiere aplicar)>> Estructura obligatoria del dictamen: 1. Objeto del dictamen (2-3 líneas) 2. Descripción de los hechos relevantes (numerada) 3. Normativa aplicable: lista cada artículo de la LIS 27/2014 que cites con su número exacto, apartado y párrafo. Después de cada cita, reproduce el texto literal del precepto entre comillas. IMPORTANTE: si no estás seguro del texto literal de un artículo, escribe [VERIFICAR: artículo X, apartado Y] en lugar de inventar el contenido. 4. Análisis jurídico-tributario: aplica la normativa a los hechos con razonamiento deductivo. 5. Conclusión: respuesta directa a la pregunta planteada con el tratamiento fiscal recomendado. 6. Riesgos y contingencias: cuantifica el riesgo fiscal si la AEAT no comparte el criterio, con referencia al régimen sancionador (arts. 191-206 LGT). 7. Recomendaciones adicionales: máximo 3 acciones concretas. Reglas de calidad: - Nunca cites consultas vinculantes de la DGT sin que yo te proporcione el número de referencia. - Si la cuestión tiene jurisprudencia del Tribunal Supremo relevante, indícalo con [JURISPRUDENCIA PENDIENTE DE VERIFICACIÓN] para que yo la busque. - Extensión: 800-1.200 palabras para el cuerpo del dictamen. - Tono: técnico-jurídico, sin ambigüedades.
Dónde funciona mejor: Claude. Es el modelo que con mayor frecuencia señala su propia incertidumbre sobre textos legales en lugar de inventarlos, lo que es crítico cuando el output va a firmarse profesionalmente. La instrucción [VERIFICAR] funciona mejor en Claude que en ChatGPT
Cuándo no usarlo: No uses este prompt para dictámenes sobre operaciones con precios de transferencia internacionales donde aplique normativa OCDE y convenios de doble imposición: el modelo no tiene acceso actualizado a los convenios bilaterales vigentes de España. Tampoco lo uses si el cliente ya tiene un procedimiento inspector abierto sobre la misma operación.
3. Cómo responder a un aviso automatizado de la AEAT (selección por IA) sin que escale a inspección
Para quién es:
- Asesores cuyos clientes han recibido una carta-aviso de la AEAT (no requerimiento formal) por discrepancias detectadas algorítmicamente en sus declaraciones.
- Gestorías que quieren preparar una respuesta preventiva que desactive el scoring de riesgo antes de que se abra un expediente formal.
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como consultor fiscal especializado en gestión del riesgo tributario y relaciones con la AEAT, con experiencia en procedimientos de comprobación y en el funcionamiento de los sistemas de selección automatizada de la Agencia Tributaria española. Situación: - Tipo de comunicación recibida: <<TIPO_COMUNICACION (ej: carta-aviso, propuesta de liquidación provisional, comunicación de inicio de comprobación limitada)>> - Impuesto y ejercicio: <<IMPUESTO_EJERCICIO>> - Discrepancia señalada por la AEAT: <<DESCRIPCION_DISCREPANCIA>> - Importe de la discrepancia según la AEAT: <<IMPORTE_DISCREPANCIA>> € - Explicación real del contribuyente: <<EXPLICACION_REAL>> - Documentación disponible para justificar: <<DOCUMENTACION_DISPONIBLE>> - Documentación que NO está disponible: <<DOCUMENTACION_NO_DISPONIBLE>> Tarea en 4 pasos: Paso 1 - Diagnóstico de riesgo: Evalúa en una escala de 1 a 5 (1=mínimo, 5=máximo) la probabilidad de que este aviso escale a inspección, explicando los 3 factores que más pesan en esa evaluación según los criterios públicos del Plan Anual de Control Tributario. Paso 2 - Estrategia de respuesta: Define si la respuesta óptima es (a) aportar documentación sin alegaciones, (b) aportar documentación con alegaciones jurídicas, (c) regularizar voluntariamente con recargo reducido del art. 27 LGT, o (d) no responder y esperar el procedimiento formal. Justifica la elección. Paso 3 - Redacción de la respuesta: Si la estrategia es a o b, redacta el escrito. Incluye: identificación, hechos numerados, argumentación con base normativa concreta, lista de documentos que se adjuntan y solicitud expresa de archivo de actuaciones. Paso 4 - Puntos débiles: Identifica los 2-3 argumentos que la AEAT podría usar para rechazar la respuesta y cómo anticiparlos. Regla crítica: No construyas argumentos que contradigan los hechos que te he descrito. Si la documentación disponible no es suficiente para defender la posición, dímelo directamente en el Paso 2.
Dónde funciona mejor: Claude. El paso de diagnóstico de riesgo requiere razonamiento estructurado con múltiples variables ponderadas; Claude mantiene la coherencia entre los 4 pasos sin perder el hilo del caso. Además, cumple bien la instrucción de señalar cuando la documentación es insuficiente en lugar de construir argumentos débiles.
Cuándo no usarlo: No introduzcas en el modelo el NIF del contribuyente, su nombre, dirección o cualquier dato que permita identificarlo: trabaja siempre con descripción del tipo de operación y cifras. Nunca uses este prompt para construir una respuesta cuando sabes que la declaración original contiene datos incorrectos: la estrategia de regularización voluntaria del art. 27 LGT es siempre preferible a defender una posición indefendible.
4. Cómo elaborar un informe IRPF complejo con plusvalías y dividendos del extranjero
Para quién es:
- Asesores que gestionan la declaración de clientes con carteras de inversión en brokers extranjeros (Interactive Brokers, Degiro, Revolut) que generan información fiscal en inglés o en formatos no adaptados al modelo 100.
- Consultores que trabajan con clientes con dividendos de acciones estadounidenses sujetos a retención en origen del 15% (convenio hispano-estadounidense) y necesitan calcular la deducción por doble imposición.
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como asesor fiscal especializado en fiscalidad internacional de personas físicas, con dominio de la Ley 35/2006 del IRPF, el Reglamento del IRPF (RD 439/2007) y los convenios de doble imposición suscritos por España. Datos del contribuyente (anonimizados): - Residencia fiscal: España (residente habitual) - Estado civil y opción de declaración: <<ESTADO_CIVIL_Y_OPCION>> - Rentas del trabajo u otras rentas en base general: <<RENTAS_BASE_GENERAL>> € - Operaciones de renta del ahorro a analizar: * <<OPERACION_1: tipo de activo, país de origen, fecha compra, precio compra, fecha venta, precio venta, divisa, retención en origen aplicada>> * <<OPERACION_2>> * <<OPERACION_3>> - Dividendos recibidos del extranjero: <<PAIS_DIVIDENDO, IMPORTE_BRUTO, RETENCION_EN_ORIGEN>> € - Tipo de cambio aplicado (si lo conoces): <<TIPO_CAMBIO_FECHA_OPERACION>> Ejecuta este análisis: 1. Conversión de divisas: para cada operación en divisa extranjera, indica el tipo de cambio oficial del BCE que debe usarse (fecha de cada operación) y calcula el valor en euros. Si no te proporciono el tipo de cambio, indícame exactamente dónde consultarlo. 2. Cálculo de ganancias y pérdidas patrimoniales: para cada operación, calcula la ganancia o pérdida según el art. 35 LIRPF. Aplica la regla FIFO si hay compras en distintas fechas del mismo activo. 3. Integración en la base del ahorro: suma ganancias y pérdidas según el art. 49 LIRPF. Si hay pérdidas, indica el plazo de compensación (4 ejercicios siguientes). 4. Dividendos extranjeros: calcula el importe neto a integrar y la deducción por doble imposición internacional aplicable según el art. 80 LIRPF, con el límite del impuesto español que correspondería a esas rentas. 5. Cuota del ahorro: aplica la escala vigente del ejercicio <<EJERCICIO_FISCAL>> (19% hasta 6.000 €, 21% de 6.000 a 50.000 €, 23% de 50.000 a 200.000 €, 27% de 200.000 a 300.000 €, 28% a partir de 300.000 €). 6. Tabla resumen: presenta todos los cálculos en formato tabla con columnas: activo / ganancia-pérdida bruta / deducción DII / base neta / cuota. Si algún dato que te proporciono es inconsistente o insuficiente para el cálculo, señálalo antes de continuar.
Dónde funciona mejor: ChatGPT con Code Interpreter activado. El Code Interpreter ejecuta los cálculos aritméticos en Python, lo que elimina errores de cálculo manual en conversiones de divisas y aplicación de la escala progresiva. Para este prompt con múltiples operaciones numéricas, la capacidad de cálculo verificable supera la ventaja de Claude en redacción.
Cuándo no usarlo: No introduzcas en el modelo datos de identificación del contribuyente ni información sobre cuentas bancarias o brokers específicos con números de cuenta: trabaja siempre con cifras anonimizadas. Si el contribuyente tiene obligación de presentar el modelo 720 (bienes en el extranjero superiores a 50.000 €) y no lo ha presentado, el informe de IRPF es secundario: la prioridad es analizar la situación del 720 antes de tocar el IRPF.
5. Cómo comparar tributación CCAA (Madrid vs Cataluña vs País Vasco) en un caso real
Para quién es:
- Asesores que trabajan con clientes con rentas superiores a 100.000 € anuales que están evaluando un cambio de domicilio fiscal y necesitan cuantificar el ahorro real antes de tomar la decisión.
- Consultores de empresas familiares que necesitan comparar el coste fiscal de una transmisión generacional según la comunidad de residencia del donante y los donatarios.
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como consultor fiscal especializado en fiscalidad autonómica española, con conocimiento actualizado de la normativa de IRPF autonómico, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales en Madrid, Cataluña y País Vasco (régimen foral). Datos del caso: - Perfil del contribuyente: <<DESCRIPCION_PERFIL (ej: persona física, 52 años, casado, 2 hijos mayores de edad)>> - Tipo de renta o situación a comparar: <<TIPO_ANALISIS (ej: tributación anual por IRPF, donación de participaciones de empresa familiar, herencia, cambio de domicilio fiscal)>> - Cifras del caso: * <<CIFRA_1: descripción y importe>> € * <<CIFRA_2: descripción y importe>> € * <<CIFRA_3: descripción y importe>> € - Comunidad autónoma actual de residencia: <<CCAA_ACTUAL>> - Ejercicio fiscal de referencia: <<EJERCICIO>> - Pregunta concreta: <<PREGUNTA_COMPARATIVA>> Estructura del análisis: 1. Tabla comparativa: crea una tabla con columnas Madrid / Cataluña / País Vasco y filas para cada concepto tributario relevante (base liquidable, tipo efectivo aplicable, cuota, deducciones autonómicas aplicables, cuota final). Incluye el ahorro o sobrecoste de cada CCAA respecto a la de mayor tributación. 2. Normativa aplicable por CCAA: para cada comunidad, cita la ley o decreto autonómico específico que regula cada diferencia. Si no estás seguro de la norma exacta, escribe [VERIFICAR NORMATIVA AUTONÓMICA VIGENTE <<EJERCICIO>>] en lugar de inventar referencias. 3. Condiciones para aplicar cada régimen: detalla los requisitos de residencia habitual (días de permanencia, centro de intereses económicos) según el art. 72 LIRPF y el art. 28 de la Ley 22/2009 de cesión de tributos. 4. Riesgos de planificación: identifica los supuestos en que la AEAT o la administración autonómica podría impugnar el cambio de domicilio fiscal, con referencia a la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) si la conoces; si no, indica [CONSULTAR RESOLUCIONES TEAC SOBRE DOMICILIO FISCAL]. 5. Recomendación: indica qué CCAA resulta más eficiente fiscalmente para el caso concreto, con la diferencia en euros y el plazo mínimo de residencia efectiva necesario para consolidar el cambio. Advertencia de actualización: indica al final del análisis qué elementos de la comparativa tienen mayor probabilidad de haber cambiado desde tu fecha de corte de conocimiento y deben verificarse antes de tomar decisiones.
Dónde funciona mejor: Claude. La instrucción de marcar [VERIFICAR NORMATIVA AUTONÓMICA VIGENTE] funciona de forma más consistente en Claude, lo que es crítico en un análisis donde la normativa autonómica cambia con frecuencia y una cita incorrecta puede llevar a una decisión de planificación errónea con consecuencias económicas significativas.
Cuándo no usarlo: No uses este prompt para planificar un cambio de domicilio fiscal que el cliente no tiene intención de hacer efectivo con residencia real: asesorar en una simulación de domicilio fiscal es colaborar en una infracción tributaria y genera responsabilidad profesional para el asesor. Tampoco lo uses si el patrimonio del cliente incluye bienes en el País Vasco que tributan por obligación real: la normativa foral se aplica independientemente del domicilio del contribuyente.
6. Cómo preparar un dossier de defensa ante una inspección en 4 horas
Para quién es:
- Asesores fiscales con cartera de pymes o autónomos que han recibido una providencia de apremio o diligencia de inicio de actuaciones inspectoras
- Consultores laborales que gestionan simultáneamente varios expedientes de inspección de la ITSS y necesitan estructurar alegaciones en paralelo
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como consultor fiscal-laboral senior con 15 años de experiencia en procedimientos de inspección de la AEAT y la ITSS en España. Tu tarea es ayudarme a estructurar un dossier de defensa para presentar ante la inspección en el plazo indicado. Datos del caso: - Tipo de inspección: <<TIPO: AEAT / ITSS / Seguridad Social>> - Motivo declarado en la diligencia o requerimiento: <<MOTIVO_EXACTO_TEXTUAL>> - Ejercicios o periodos afectados: <<PERIODOS>> - Importe en discusión o cuota regularizada provisional: <<IMPORTE_EUROS>> - Tipo de cliente: <<TIPO_CLIENTE: autónomo / pyme / sociedad limitada / cooperativa>> - Régimen fiscal aplicable: <<REGIMEN: estimación directa / módulos / IS / IVA régimen general / especial>> - Documentación disponible actualmente: <<LISTA_DOCUMENTOS_DISPONIBLES>> - Plazo para responder: <<PLAZO_DIAS>> días hábiles desde <<FECHA_NOTIFICACION>> Genera el siguiente output estructurado en este orden exacto: 1. ÍNDICE DEL DOSSIER: lista numerada de los documentos que deben constar, ordenados por prioridad defensiva, con indicación de cuáles ya tengo (marca con ✓) y cuáles debo obtener (marca con ✗). 2. ARGUMENTOS DE DEFENSA PRINCIPALES: máximo 5 argumentos, cada uno con la norma o criterio administrativo aplicable (artículo, reglamento, consulta DGT o resolución TEAC si procede). No inventes referencias: si no tienes certeza de la cita exacta, escribe [VERIFICAR REFERENCIA]. 3. CRONOGRAMA DE 4 HORAS: tabla con bloques de 30 minutos, tarea concreta, responsable (asesor / cliente / gestor) y entregable de cada bloque. 4. ALERTAS DE RIESGO: señala hasta 3 puntos donde la posición defensiva es débil y qué acción concreta la refuerza. 5. PÁRRAFO DE APERTURA para el escrito de alegaciones: tono formal, primera persona del plural, sin admitir hechos no probados. Restricciones: no uses lenguaje genérico ni frases de manual. No incluyas advertencias legales genéricas al final. Si algún dato que te proporciono es insuficiente para un argumento sólido, indícalo explícitamente en el punto correspondiente en lugar de rellenarlo con suposiciones.
Dónde funciona mejor: Claude o Claude. Mantiene la estructura de output de 5 bloques sin colapsar secciones, respeta la instrucción de marcar referencias inciertas con [VERIFICAR REFERENCIA] en lugar de alucinarlas, y gestiona bien el contexto largo cuando la lista de documentos disponibles es extensa
Cuándo no usarlo: No pases al modelo el NIF del cliente, el nombre completo, el número de expediente de inspección ni el importe exacto de cuota si ese dato no es imprescindible para la estructura del dossier: con rangos (por ejemplo, ‘entre 3.000 y 5.000 euros’) el output es igualmente útil. Tampoco uses este prompt si el expediente tiene calificación penal provisional o si el inspector ya ha levantado acta con propuesta de liquidación firmada, porque en ese punto el proceso es exclusivamente jurídico-procesal.
7. Cómo redactar tu propuesta económica para un cliente fiscal-laboral mensual
Para quién es:
- Asesores fiscales-laborales autónomos o con despacho pequeño que compiten con gestorías de precio bajo y necesitan justificar su tarifa con valor diferencial documentado
- Consultores que están ampliando cartera y quieren estandarizar su proceso de propuesta para no redactar desde cero en cada prospecto
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como consultor de negocio especializado en despachos de asesoría fiscal y laboral en España. Tu tarea es redactar una propuesta económica de servicios recurrentes mensuales para presentar a un cliente potencial. Datos del despacho: - Nombre comercial del despacho (o 'mi despacho' si prefieres no especificar): <<NOMBRE_DESPACHO>> - Años de experiencia: <<ANOS_EXPERIENCIA>> - Especialización diferencial (si la hay): <<ESPECIALIZACION>> Datos del cliente potencial: - Tipo de empresa: <<TIPO_EMPRESA: autónomo / SL / SA / cooperativa / asociación>> - Sector de actividad: <<SECTOR>> - Número de empleados: <<NUM_EMPLEADOS>> - Facturación anual aproximada: <<FACTURACION_EUROS>> - Régimen fiscal: <<REGIMEN_FISCAL>> - Situación actual: <<SITUACION: sin asesor / cambia de asesor / primera vez que externaliza>> - Problema o dolor principal que ha expresado: <<DOLOR_PRINCIPAL>> Tarifa propuesta: - Cuota mensual base: <<CUOTA_BASE_EUROS>> euros/mes + IVA - Servicios incluidos en la cuota: <<LISTA_SERVICIOS_INCLUIDOS>> - Servicios excluidos (bajo demanda con tarifa adicional): <<LISTA_SERVICIOS_EXCLUIDOS>> - Condiciones de permanencia o penalización por baja anticipada (si las hay): <<CONDICIONES>> Genera una propuesta económica con esta estructura exacta: 1. RESUMEN EJECUTIVO (máximo 80 palabras): qué problema resuelves, para quién y a qué precio. 2. ALCANCE DEL SERVICIO: tabla de dos columnas (incluido / no incluido) con los servicios listados. 3. PROPUESTA DE VALOR: 3 razones concretas por las que tu tarifa está justificada frente a la media del mercado, usando datos del sector si los conoces con certeza o marcando [DATO A VERIFICAR] si no. 4. INVERSIÓN: desglose mensual y anual con y sin IVA, y coste por empleado si aplica. 5. PRÓXIMOS PASOS: 3 acciones concretas con plazo (firma de encargo, reunión de onboarding, primera entrega). Tono: profesional, directo, sin adjetivos vacíos. Longitud total: entre 400 y 600 palabras. No incluyas cláusulas legales ni condiciones generales de contratación.
Dónde funciona mejor: ChatGPT. Produce propuestas comerciales con tono calibrado y estructura limpia; respeta bien la longitud indicada (400-600 palabras) y genera tablas de alcance sin desbordarse en contenido no solicitado
Cuándo no usarlo: No incluyas en el prompt el nombre completo del cliente prospecto, su NIF ni datos financieros detallados que no sean imprescindibles para la estructura de la propuesta: con el sector y el rango de facturación es suficiente. Tampoco uses este prompt para generar propuestas en procedimientos de licitación pública, donde el formato y los criterios de valoración están regulados y el output libre puede no cumplir los pliegos.
8. Cómo elaborar informes laborales (despidos, ERE, ERTE) con base normativa actualizada
Para quién es:
- Asesores laborales que elaboran informes de viabilidad de despido objetivo o disciplinario para pymes y necesitan una estructura normativa de partida que luego verifican
- Consultores que asesoran en procesos de ERE o ERTE y necesitan generar un borrador de informe con los requisitos formales y plazos del procedimiento de consultas
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como asesor laboral senior con especialización en derecho del trabajo español y experiencia en procedimientos de extinción colectiva e individual. Tu tarea es generar el esqueleto estructurado de un informe laboral con base normativa para el tipo de procedimiento indicado. Datos del procedimiento: - Tipo de procedimiento: <<TIPO: despido objetivo individual / despido colectivo ERE / suspensión ERTE / modificación sustancial de condiciones / descuelgue convenio>> - Causa alegada: <<CAUSA: económica / técnica / organizativa / productiva / fuerza mayor>> - Número de trabajadores afectados: <<NUM_TRABAJADORES>> - Plantilla total de la empresa: <<PLANTILLA_TOTAL>> - Sector y convenio colectivo aplicable: <<SECTOR_CONVENIO>> - Antigüedad media de los trabajadores afectados: <<ANTIGUEDAD_MEDIA>> años - Salario bruto anual medio de los afectados: <<SALARIO_MEDIO_EUROS>> - Representación sindical existente: <<REPRESENTACION: sí / no / delegados de personal / comité de empresa>> - Documentación económica disponible: <<DOCUMENTACION_ECONOMICA>> Genera el informe con esta estructura: 1. ENCABEZADO NORMATIVO: artículos del ET aplicables al procedimiento concreto, con indicación de la última modificación relevante y su fecha. Marca con [VERIFICAR EN BOE] cualquier referencia que pueda haber sido modificada tras tu fecha de corte de conocimiento. 2. REQUISITOS FORMALES: lista numerada de todos los requisitos de forma (carta, preaviso, puesta a disposición de indemnización, comunicación a la autoridad laboral si aplica) con el plazo exacto de cada uno en días naturales o hábiles según corresponda. 3. CÁLCULO DE INDEMNIZACIÓN: fórmula aplicable, importe estimado para el trabajador tipo del caso (con los datos de antigüedad y salario proporcionados) y tope legal vigente. 4. UMBRALES COLECTIVOS: tabla que muestre si el número de afectados supera los umbrales del artículo 51 ET para activar el procedimiento colectivo, cruzando plantilla total con número de afectados. 5. RIESGOS JURÍDICOS: máximo 4 puntos de riesgo específicos para este caso, con la consecuencia legal concreta (improcedencia, nulidad, sanción administrativa) y su coste estimado en euros si es cuantificable. 6. CHECKLIST DE DOCUMENTACIÓN: lista de documentos que debe aportar la empresa antes de iniciar el procedimiento. Restricciones: no uses frases genéricas como 'es importante cumplir con la normativa vigente'. Cada afirmación normativa debe ir acompañada del artículo concreto. Si un dato es insuficiente para calcular algo, indícalo explícitamente en lugar de inventar cifras.
Dónde funciona mejor: Claude. Es el modelo que mejor respeta la instrucción de marcar referencias inciertas con [VERIFICAR EN BOE] en lugar de inventarlas, y mantiene la coherencia entre los bloques normativos cuando el procedimiento tiene múltiples artículos cruzados
Cuándo no usarlo: No pases al modelo el nombre del trabajador afectado, su DNI, su historial disciplinario detallado ni datos de salud que puedan identificarle: para el cálculo estructural del informe son suficientes los datos agregados (antigüedad, salario, categoría). Tampoco uses este prompt en procedimientos con componente penal (despido de representante sindical con posible vulneración de garantías) sin revisión previa de un abogado laboralista.
9. Cómo orientar al cliente autónomo sobre la deducción de ChatGPT/Claude
Para quién es:
- Asesores fiscales que quieren preparar una nota informativa para su cartera de clientes autónomos sobre la deducibilidad de herramientas de IA antes del cierre del ejercicio
- Consultores que asesoran a autónomos en sectores con alto uso de IA (marketing, diseño, consultoría, desarrollo web) y necesitan argumentar la deducción con base en la consulta DGT
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como asesor fiscal especializado en IRPF de autónomos en España. Tu tarea es redactar una nota de orientación fiscal para un cliente autónomo sobre la deducibilidad de sus suscripciones a herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT, Claude, Gemini u otras) en estimación directa, tomando como base la consulta vinculante DGT V1139-25. Datos del cliente: - Actividad profesional del autónomo: <<ACTIVIDAD: ej. diseñador gráfico / consultor de marketing / desarrollador web / periodista freelance>> - Régimen de estimación: <<REGIMEN: directa normal / directa simplificada>> - Herramientas de IA que usa y coste mensual en euros: <<HERRAMIENTAS_Y_COSTES: ej. ChatGPT Plus 18,50 euros/mes; Claude Pro 16,60 euros/mes>> - Uso estimado de cada herramienta: <<USO: exclusivamente profesional / mixto profesional-personal / principalmente personal>> - ¿Puede acreditar el uso profesional? <<ACREDITACION: sí, con capturas y registros / parcialmente / no>> Genera una nota de orientación con esta estructura: 1. RESUMEN EN 3 LÍNEAS: qué dice la DGT V1139-25 sobre este tipo de gasto, en lenguaje que entienda un autónomo sin formación fiscal. 2. CRITERIO DE DEDUCIBILIDAD APLICABLE AL CASO: indica si el gasto es deducible al 100%, parcialmente o no deducible, con la justificación basada en los criterios de la consulta. Si el criterio exacto de la V1139-25 no está en tu base de conocimiento con certeza, escribe [VERIFICAR TEXTO OFICIAL DGT] en lugar de inventar la interpretación. 3. IMPORTE DEDUCIBLE ESTIMADO: cálculo anual por herramienta con los datos proporcionados, con y sin IVA (el IVA soportado en suscripciones a plataformas extranjeras tributa por inversión del sujeto pasivo, recuérdalo si aplica). 4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONSERVAR: lista concreta de evidencias para acreditar el uso profesional ante una eventual comprobación. 5. RIESGO EN CASO DE COMPROBACIÓN: qué puede ocurrir si deduce sin acreditación suficiente (cuota, intereses, posible sanción mínima). 6. RECOMENDACIÓN FINAL: una sola frase de acción concreta para este cliente. Tono: claro, directo, sin tecnicismos innecesarios. Longitud: entre 350 y 500 palabras. Añade al final una línea que indique que esta nota es orientación general y no sustituye el análisis individualizado de su asesor.
Dónde funciona mejor: Claude. Respeta la instrucción de marcar con [VERIFICAR TEXTO OFICIAL DGT] cuando no tiene certeza sobre el contenido exacto de una consulta vinculante específica, en lugar de parafrasear con confianza una interpretación que puede ser incorrecta
Cuándo no usarlo: No incluyas en el prompt datos fiscales individuales del cliente (base imponible, otras deducciones, situación familiar) que no sean necesarios para el análisis de esta deducción concreta: con la actividad, el régimen y el uso es suficiente. Tampoco uses este prompt para generar criterios sobre deducciones de hardware (ordenadores, pantallas) o software de gestión: la V1139-25 es específica para herramientas de IA generativa y extrapolar su criterio a otros activos puede ser incorrecto.
10. Por qué Gemini busca jurisprudencia real y ChatGPT alucina sentencias (cómo verificar siempre)
Para quién es:
- Asesores fiscales y laborales que usan modelos de IA para buscar jurisprudencia de apoyo en informes, escritos de alegaciones o propuestas de planificación fiscal
- Consultores que quieren establecer un protocolo de verificación sistemático antes de incorporar cualquier referencia jurisprudencial generada por IA a un documento profesional
El prompt (cópialo tal cual y rellena lo que va entre << >>):
Actúa como experto en evaluación crítica de herramientas de inteligencia artificial para uso jurídico y fiscal. Tu tarea es ayudarme a verificar si una referencia jurisprudencial generada por un modelo de IA es real antes de incorporarla a un documento profesional. Referencia a verificar: - Tribunal: <<TRIBUNAL: ej. Tribunal Supremo / Tribunal Superior de Justicia de Madrid / Audiencia Nacional / TEAC>> - Sala: <<SALA: ej. Sala de lo Contencioso-Administrativo / Sala de lo Social>> - Número de sentencia o resolución: <<NUMERO_SENTENCIA>> - Fecha indicada por el modelo: <<FECHA>> - Ponente indicado (si lo hay): <<PONENTE>> - Doctrina que supuestamente establece según el modelo: <<DOCTRINA_RESUMIDA>> - Modelo de IA que generó la referencia: <<MODELO: ChatGPT / Claude / Gemini / otro>> Genera un protocolo de verificación en 4 pasos para esta referencia concreta: 1. FUENTE PRIMARIA DE VERIFICACIÓN: indica exactamente en qué base de datos oficial debo buscar esta sentencia (CENDOJ para TS y TSJ, sede electrónica TEAC para resoluciones económico-administrativas, BOE para resoluciones con publicación obligatoria) con la URL exacta y los campos de búsqueda que debo usar. 2. SEÑALES DE ALERTA PREVIAS: lista de indicadores que sugieren que esta referencia puede ser inventada, basándote en el formato del número de sentencia, la fecha y el tribunal indicados. Por ejemplo: numeración fuera de rango habitual, sala inexistente, fecha anterior a la norma que supuestamente interpreta. 3. DIAGNÓSTICO DEL MODELO USADO: explica brevemente por qué el modelo indicado tiende a alucinar o no en jurisprudencia. Para Gemini con búsqueda web activada, indica que reduce (no elimina) el riesgo porque accede a fuentes reales, pero puede malinterpretar el contenido. Para ChatGPT sin documentos adjuntos, indica el riesgo documentado de generación de referencias plausibles pero falsas. 4. ALTERNATIVA SI LA SENTENCIA NO EXISTE: cómo buscar jurisprudencia real sobre la misma doctrina usando CENDOJ con términos de búsqueda de texto libre, sin depender del número de sentencia inventado. Restricciones: no generes ni sugieras sentencias alternativas con números concretos. No afirmes que una sentencia existe o no existe: tu función es guiar la verificación, no sustituirla. Si el número de sentencia tiene un formato claramente imposible, indícalo directamente.
Dónde funciona mejor: Claude. Es el modelo que mejor respeta la instrucción de no generar sentencias alternativas con números concretos y de distinguir entre lo que sabe con certeza y lo que es inferencia; produce el protocolo de verificación sin añadir referencias jurisprudenciales no solicitadas
Cuándo no usarlo: No uses este prompt para verificar jurisprudencia de tribunales de LATAM: las fuentes primarias de verificación son distintas (SCJN en México, Poder Judicial en Chile, Consejo de Estado en Colombia) y el modelo puede indicar URLs incorrectas si no tiene esas fuentes bien indexadas. Para jurisprudencia latinoamericana, ve directamente a la base de datos oficial del tribunal correspondiente sin pasar por el modelo.
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Cómo sacarles partido
- Rellena todo lo que va entre << >>. Un prompt con huecos vacíos devuelve un texto genérico.
- No pegues datos personales de nadie. Nombres, DNI, historiales, nóminas: se anonimizan antes.
- Revisa siempre el resultado. La IA redacta; la responsabilidad sigue siendo tuya. Si empiezas de cero, tienes la guía de IA desde cero.
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